内容摘要：【早安寄语】选择了安逸舒适，便无需羡慕他人的精彩；选择了惊涛骇浪，就无须向往岁月静好。人生没有绝对的对错，只有不同的路径。只要认定内心所求并持续耕耘，每个人都能成为自己人生的赢家！早安！一日之计在于晨

【早安寄语】
选择了安逸舒适，早评炸裂便无需羡慕他人的半导本周精彩；选择了惊涛骇浪，就无须向往岁月静好。消息人生没有绝对的早评炸裂对错，只有不同的半导本周路径。只要认定内心所求并持续耕耘，消息每个人都能成为自己人生的早评炸裂赢家！早安！半导本周

一日之计在于晨，消息早起鸟儿有虫吃。早评炸裂各位兄弟姐妹，半导本周A股即将开盘。消息回顾上周，早评炸裂7月开盘前三日行情波动剧烈，半导本周直接让“大龙”六月的消息收益回撤了一半。本周A股能否企稳反弹？让我们直击今日早评核心！

隔夜欧美股市表现

• 美股：周五因独立日假期休市一日。

影响A股重要消息面深度解析

1、华为发布V2版韬定律论文：三大核心升级，补充工程细节与实测数据

周末半导体领域迎来重磅新技术利好。华为正式发布韬定律V2论文，实现了三大核心升级，并补充了详细的工程细节和实测数据。
* 解读：理论上这对半导体板块构成利好，但市场能否真正买账，仍需观察资金态度及后续行情发酵情况。

2、美国国防部启动碳酸锂战略收储：五年拟采购1.62万吨

随着全球地缘竞争加剧，关键矿产正从普通商业商品升级为战略资源。美国国防部后勤局发布招标公告，计划通过为期五年的固定价格合同，采购电池级碳酸锂以补充国家国防储备。
* 关键数据：采购总量上限为1.6167万吨，合同最高金额达3亿美元。这是美国首次将锂纳入国家国防储备的大规模采购行动。
* 解读：消息面利好锂矿板块。但需注意，当前锂矿也面临利空压力（如宁德时代锂矿复产）。鉴于锂矿板块已调整两个月，“大龙”将密切关注局势，视情况考虑布局机会。

3、存储芯片“供应严重短缺”：涨价潮至少持续一年

本周存储芯片利好消息密集：
* 业绩大增：存储龙头江波龙预计上半年净利92亿-110亿元，同比增长622%~744%。
* 厂商提价：三星拟在第三季度将DRAM价格上调20%，厂家已发出口头通知。
* 供需失衡：多位PC经销商表示，存储芯片供应严重短缺，至少一年内看不到涨价尽头。
* 风险提示：虽然基本面利好，但存储芯片短期处于高位。高位利好需谨慎，即便上涨，可能也仅维持一天或极短时间，追高风险较大。

4、交易规则重大调整：周一A股新规正式实施

7月6日（下周一）起，A股交易新规落地，主要变化如下：
1. ST股涨跌幅调整：沪深交易所将主板ST、ST股的涨跌幅限制由5%调整至10%，与主板普通股票保持一致。
2. 盘后固定价格交易扩容：沪、深交易所将盘后固定价格交易范围，由原来的科创板、创业板股票，扩展至全部A股和沪深两市ETF。
* 交易时间：15:05至15:30。
* 成交价：固定为当日收盘价。
* 重要澄清：这不是说A股15:30收盘。目前A股正式收盘时间依然是15:00*。15:05-15:30属于收盘后的附加交易通道，并非正常交易时段的延长。此机制此前已在科创板、创业板实行，本次仅为扩容。对散户和基金无实质影响，无需改变交易习惯。

5、港股“估值底”显现？恒科指数创年内最大单周涨幅

经历6月下旬大幅调整后，港股上周迎来持续性反弹。
* 数据：恒生科技指数周累涨5.72%，创下年内最大单周涨幅，同期恒指仅涨约3%。腾讯、美团等权重科网股集体反攻。
* 解读：若不能忍受前期30%的下跌，便无法享受这5%的反弹。港股已调整近一年，当前处于低位，但尚未出现大级别行情，投资者需保持理性预期。

6、美国科技巨头收紧AI支出：特斯拉等限制员工AI工具开销

特斯拉自本月6日起限制员工在人工智能工具上的开销，其他多家美国科技企业也采取类似措施。
* 市场影响：美股科技股近期表现疲软，半导体板块连续下跌。短期对科技板块构成压力。
* 趋势判断：每年美股财报季往往伴随行情波动，财报后通常会有新一轮行情。目前科技板块资金拥挤度较高，杠杆率偏高，洗盘是必然事实。科技板块并未结束，目前仅是暂时性修正。

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| 今日A股走势思路

• 短期阻力位：大盘 4200点，创业板 4400点。
• 长期趋势：全年慢牛格局未变。
• 目标：今年“大龙”的目标是赚取400w后收手！

拭目以待，继续加油冲冲冲！

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